Diagnóstico del proceso
Diagnóstico de procesos, herramientas y disponibilidad de APIs
Plataformas y Sistemas • Servicio 06
Automatización de procesos e integración de CRM
Menos tareas repetitivas. Más tiempo para atender a tus clientes y hacer crecer tu negocio.
Automatización y CRM
Visión General
Conecta tus herramientas y organiza el seguimiento de tus clientes
Implementamos automatizaciones e integraciones de CRM para empresas en Lima y todo el Perú. Conectamos tus herramientas comerciales para que una consulta recibida en tu web pueda registrarse como oportunidad, asignarse a una persona responsable y activar un seguimiento. Evaluamos tus procesos y las APIs disponibles antes de definir la solución. El alcance puede incluir formularios, correo, calendario, tienda virtual, ERP y canales de mensajería. Cada flujo se diseña con reglas claras, control de errores y pruebas antes de ponerse en producción.
Beneficios clave para tu empresa:
- Reduce la digitación repetida y los errores al transferir datos entre sistemas
- Centraliza contactos y oportunidades para que tu equipo pueda darles seguimiento
- Asigna responsables y recordatorios según las reglas de tu negocio
- Consulta reportes con datos sincronizados según la frecuencia definida
- Amplía los flujos por etapas, empezando por las tareas que más tiempo consumen
Alcance y funcionalidades
Qué incluye este servicio
Funciones pensadas para tu proyecto de automatización y crm, con una estructura clara desde el inicio.
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funcionalidades
para tu proyecto
para tu proyecto
Consultas hacia tu CRM
Captura de consultas desde formularios y creación de contactos en tu CRM
Seguimiento comercial
Asignación de oportunidades, tareas y recordatorios comerciales
Correo y calendario
Integración de correo y calendario según los permisos disponibles
Conexión con WhatsApp
Conexión con WhatsApp Business Platform cuando el proveedor y la cuenta lo permitan
Datos sincronizados
Sincronización de clientes, pedidos o inventario entre WooCommerce y Odoo
Validación de eventos
Webhooks, validación de datos y controles para evitar registros duplicados
Trazabilidad del flujo
Registros de ejecución, alertas ante errores y documentación del flujo
Revisamos contigo las funciones y prioridades para definir el alcance de tu propuesta.
Conversemos sobre tu proyectoAplicaciones para tu negocio
Ejemplos de automatización de procesos con CRM
Definimos cada conexión según tus herramientas, permisos y forma de trabajar.
De una consulta web a una oportunidad
Un visitante envía un formulario. El flujo valida sus datos, crea o actualiza el contacto en el CRM y asigna una tarea al equipo comercial.
Seguimiento comercial organizado
Cuando una oportunidad cambia de etapa, se puede programar un recordatorio o avisar a la persona responsable. Los mensajes y plazos se acuerdan antes de activar el flujo.
Pedidos conectados con tu operación
Un pedido de la tienda puede enviarse al sistema administrativo para actualizar datos del cliente o existencias, según las funciones y permisos de cada plataforma.
También puedes conectar este servicio con tu página web empresarial, tu tienda virtual o un sistema web a medida.
Stack Tecnológico
Tecnologías e integraciones aplicables
Herramientas robustas y estándares de la industria que garantizan compatibilidad y escalabilidad.
APIs REST
Webhooks
Odoo API
WooCommerce API
WhatsApp Business Platform
JavaScript
PHPTecnología con acompañamiento
Tu proyecto, con un equipo que te acompaña
Te ayudamos a definir el alcance de automatización y crm, resolver dudas y elegir una solución acorde con tu negocio.
- Evaluamos tus necesidades antes de proponer.
- Definimos entregables y prioridades contigo.
- Probamos la solución y te orientamos en su uso.
Metodología
De tu idea a la puesta en marcha
Un proceso claro y transparente en 4 fases bien definidas.
01
Analizamos
Entendemos a fondo tus objetivos comerciales, público objetivo y requerimientos técnicos específicos.
02
Diseñamos
Estructuramos la arquitectura de información, experiencia de usuario y la línea gráfica moderna de tu proyecto.
03
Desarrollamos
Escribimos código limpio, implementamos funcionalidades, configuramos el entorno y realizamos las integraciones.
04
Entregamos
Efectuamos pruebas exhaustivas, desplegamos en el hosting definitivo y ponemos el proyecto en marcha con garantía.
Respuestas Claras
Preguntas frecuentes sobre Automatización y CRM
Resolvemos las dudas más habituales antes de comenzar tu proyecto.
Podemos evaluar captura de consultas, registro de clientes, asignación de tareas, avisos, pedidos y sincronización de datos. Conviene empezar por una tarea frecuente con reglas claras y medir su funcionamiento antes de ampliar la automatización.
Revisamos si cuenta con API, webhooks o conectores y qué permisos ofrece tu plan. La compatibilidad se confirma durante la evaluación; algunas herramientas requieren licencias o desarrollos adicionales.
Evaluamos la integración mediante WhatsApp Business Platform o un proveedor compatible. El alcance depende de la cuenta, los permisos y los requisitos del proveedor. La activación y los costos del canal se detallan por separado en la propuesta.
Depende del número de flujos, las herramientas involucradas, la calidad de sus APIs y las reglas de negocio. Para cotizar necesitamos conocer el proceso actual, el volumen aproximado de operaciones y qué resultado esperas. Las licencias y consumos externos se identifican en el presupuesto.
Definimos validaciones, registros y alertas según el flujo. También acordamos qué operaciones pueden reintentarse y cuáles necesitan revisión para evitar duplicar contactos, pedidos o mensajes.
No necesariamente. Primero revisamos las herramientas existentes y sus posibilidades de conexión. Podemos implementar una primera automatización acotada y evaluar después otras mejoras.
Soluciones Complementarias
Servicios que potencian este proyecto
SERVICIO 01
Diseño y creación de páginas web en Perú
Creamos páginas web para empresas y emprendedores en Perú: diseño a medida, adaptación a celulares, formularios de contacto y SEO técnico.
Conocer detalles
SERVICIO 02
Tiendas virtuales y eCommerce
Comercio electrónico completo con catálogos dinámicos, pasarelas de pago y gestión de pedidos.
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SERVICIO 03
Reestructuración y rediseño web
Modernización estética, tecnológica y funcional de sitios web existentes para recuperar competitividad.
Conocer detalles